أعلن مصرف الإنماء عن انتهائه بنجاح من طرح وتحديد القيمة الإجمالية لصكوك رأس مال إضافي من الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقوّمة بالريال السعودي.
ووفقاً للبيان الرسمي المنشور على السوق المالية السعودية “تداول”، بلغت القيمة الإجمالية لهذا الطرح الضخم 3 مليارات ريال سعودي، بواقع 3 آلاف صك وبقيمة اسمية تبلغ مليون ريال للصك الواحد.
وشهد الطرح إقبالاً لافتاً من قِبل المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، وجرى تحديد العائد السنوي للصكوك بنسبة 5.45% تمنح بشكل دوري، على أن يتم تسوية الطرح النهائي وتخصيص الصكوك للمكتتبين.
أهداف إصدار الصكوك وطبيعة الالتزام المالي
أوضح مصرف الإنماء أن الهدف الأساسي من هذا الإصدار الاستراتيجي هو تعزيز رأس مال المصرف من الفئة 1 (Tier 1 Capital)، ودعم مركزه المالي ومعدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات لجنة “بازل 3” للرقابة المصرفية.
وستُوجَّه هذه السيولة النقدية القوية لتمويل الأعمال والأنشطة والعمليات التوسعية العامة للمصرف في السوق الائتمانية المحلية. وتتميز هذه الصكوك بأنها مستمرة (دائمة) دون تاريخ استحقاق محدد.
ومع ذلك، يمتلك المصرف الحق الحصري في استردادها أو إعادة شرائها بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإصدار، بناءً على الشروط والأحكام الموضحة في نشرة الإصدار وبموجب الموافقات النظامية من البنك المركزي السعودي (ساما).
السياق التاريخي والنمو المتسارع للقطاع المصرفي
تأسس مصرف الإنماء ليكون واحداً من أحدث وأسرع المصارف السعودية نمواً في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتاريخياً، يأتي لجوء المصارف السعودية لإصدار أدوات الدخل الثابت (مثل الصكوك والسندات التنموية) كخطوة تحوطية ودفاعية لمواجهة الطلب الهائل على القروض والتمويلات الناتجة عن حراك المشاريع الضخم في المملكة.
ويعكس نجاح الطرح بقيمة 3 مليارات ريال وبعائد تنافسي 5.45% الثقة العميقة والراسخة التي توليها الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في الملاءة المالية لمصرف الإنماء وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة حتى في بيئات الفائدة المرتفعة.
