نجح بنك دبي الإسلامي، المصنف ائتمانياً بدرجة A من وكالة فيتش وA3 من وكالة موديز، في إتمام عملية تسعير إصدار صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز قاعدة رأس المال، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المركز المالي القوي للبنك وقدرته على إدارة السيولة بكفاءة عالية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل الإصدار وثقة المستثمرين
تم تسعير الصكوك بعائد ربح قدره 6.250%، مع فترة عدم قابليّة للاستدعاء تمتد لست سنوات. وقد شهد سجل الاكتتاب إقبالاً استثنائياً، حيث تجاوز حجم الطلبات 2.3 مليار دولار، مما يمثل تغطية بنسبة 2.3 مرة لقيمة الإصدار.
شارك في هذا الاكتتاب أكثر من 85 جهة مؤسسية متنوعة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها بنك دبي الإسلامي كأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات وأول بنك إسلامي في العالم.
الدلالات الاقتصادية ورؤية 2030
يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإماراتي نمواً مطرداً، ويؤكد قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على جذب الاستثمارات الدولية رغم التحديات الجيوسياسية.
وتعد هذه الخطوة داعماً رئيسياً للأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز قطاع التمويل الإسلامي، الذي يمثل ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي ضمن رؤى المنطقة، حيث يساهم توفير السيولة في دعم المشاريع التنموية الكبرى، هذا الإصدار لا يعزز فقط الملاءة المالية للبنك، بل يمهد الطريق لمزيد من التمويلات المستدامة التي تدعم النمو الصناعي والتكنولوجي في الدولة.
